1.0ハイブリッドテクノロジーズhttps://hybrid-technologies.co.jp/blogHT Blog Adminhttps://hybrid-technologies.co.jp/blog/author/ht_admin_blog/rich600338<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="xdTLhU1b7g"><a href="https://hybrid-technologies.co.jp/blog/knowhow/20220831_01/">Salesforce開発とは？構築・カスタマイズするメリットと開発手順・進め方について解説</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://hybrid-technologies.co.jp/blog/knowhow/20220831_01/embed/#?secret=xdTLhU1b7g" width="600" height="338" title="“Salesforce開発とは？構築・カスタマイズするメリットと開発手順・進め方について解説” — ハイブリッドテクノロジーズ" data-secret="xdTLhU1b7g" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://hybrid-technologies.co.jp/blog/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script> https://hybrid-technologies.co.jp/blog/wp-content/uploads/2022/08/23751945_s.jpg640427Salesforceの概要と特徴 Salesforceとは、顧客の情報を一元管理するためのアプリケーションです。営業やコールセンター、マーケティング、 バックオフィスなど、会社のあらゆる場面で顧客情報を共有できます。 Salesforceはインターネットを介して利用できるクラウド型のサービスであるため、ダウンロードの手間やパソコンの容量などを気にせず利用できるメリットがあります。 Salesforceの開発・構築についてのお問い合わせはこちら 顧客や商品の情報が管理しやすい Salesforceでは顧客や商品の情報など、営業に必要な情報をまとめて管理することが可能です。商談の進み具合や過去の購入履歴などを記録することで、ビジネスを円滑に進められます。 さまざまなデバイスからアクセスできる Salesforceはクラウド型のサービスであるため、多様なデバイスからアクセスできます。営業担当が出先から顧客情報をチェックしたり、テレワーク先である自宅のパソコンから情報を編集したりといった使い方も可能です。 Salesforce開発とは？ Salesforceでは、独自のアプリケーションを開発することもできます。必要な機能を実装することで、自社にとってより使いやすいアプリケーションにカスタマイズできるメリットがあります。   Salesfore開発でカスタマイズ・構築できるもの Salesforceでは、営業活動をスムーズに行うためのシステムやアプリケーションを開発できます。 既存のシステムでは、記録したい情報を入力する項目がなかったり、自社のビジネスや業界に十分に対応していなかったりなど、使いにくい点が発生することもあるでしょう。Salesforceでシステムやアプリケーションを開発すれば、それらの点を解消し、より効率的に業務を進めることが可能です。 システム Salesforce開発でカスタマイズできる代表的な機能は、以下のものが挙げられます。 機能 内容 顧客情報の管理 顧客の氏名・住所といった基本情報や、コンタクト履歴などを管理します。 商談情報の管理 進行中の商談や、これまでの商談の履歴を管理します。 見込み顧客の管理 見込み顧客の情報を管理します。 商品情報の管理 商品の品番や価格などの情報を管理します。 問い合わせ管理 顧客からの問い合わせ履歴を管理します。 承認、ワークフロー 承認・ワークフローをシステム上で管理します。 アプリケーション Salesforceでは、独自のアプリケーションを開発することもできます。例えば、自社の業務フローにあわせた業務管理アプリを開発したり、チームの規模や目的にあわせたプロジェクト管理アプリを開発したりといった選択肢が挙げられます。アプリを使って業務を改善することで、より業務に集中しやすい環境が整うでしょう。 専用のプラットフォームから、既存のアプリを入手することもできます。人事や会計、マーケティング・情報システムなど、多様なアプリの中から必要としているものをダウンロードすることが可能です。 Salesforceの開発・構築についてのお問い合わせはこちら Salesforce開発のメリット 自社で選択してシステムを拡張できる Salesforce開発を利用することで、既存の枠組みにとらわれず、自社にとって使いやすい方法でシステムを拡張することができます。 他社のマーケティングツールとも連携できる Salesforceでは、他社が提供するツールと連携させることができます。マーケティングツールなどと連携することで、より高い営業効果を狙えるでしょう。   Salesforce開発の手順・進め方 自社のビジネスモデルの可視化 実際の開発に入る前に、まずはビジネスモデルを可視化してみましょう。 図などを使って、現状の業務フローや課題・改善点などを整理します。 要件定義の作成 次に「要件定義書」と呼ばれる書類を作成します。開発後のイメージや、開発によって得られる成果・メリット、実際に実装すべき機能などについて記載しましょう。業務の効率化や利益の向上など、システムを開発する目的を明確に記載しておくことがポイントです。 設計・開発 要件定義書をもとに設計書を作成したのち、開発を行います。 Salesforce開発はシステムの機能や画面を短期間で製作できるため、早い段階で試作品を作り、完成形をイメージしながらの開発も可能です。 […]